3C文库小编为你整理了多篇相关的《银行理财沙龙活动方案》文章，但愿对你的工作学习有帮助，在3C文库还可以找到更多《银行理财沙龙活动方案》相关范文。
第一篇：银行理财沙龙活动主持词
银行理财沙龙活动主持词
银行理财沙龙活动主持词，银行理财沙龙活动时银行理财负责人与客户，贵宾之间的一次交流会，讲解分享银行关于理财最新的知识，以下由管理资料网整理银行理财沙龙活动的整个流程和会议主持的串词，请欣赏。
银行理财沙龙活动主持词
静场词
尊敬的各位来宾、亲爱的朋友们：
大家下午好!欢迎您参加农行XX支行举办的个人贵宾客户理财沙龙。非常荣幸由我来担任本次理财沙龙的司仪，希望通过我真诚的服务给在座的各位嘉宾带来一下午的愉悦时光! 为了保持整个会场安静，请将您的手机调至静音或振动;如果您需要帮助，请示意场内工作人员，他们会为您提供热情周到的服务，感谢您的配合! 领导致辞
每一次相聚都是企盼幸福的盛典，每一次相聚都是放飞希望的瞬间。很高兴在这个美丽的下午与您相约农行XX支行，共同品味幸福美丽的人生。
亲爱的朋友们，您现在所在的位置是中国农业银行XX支行个人贵宾客户理财沙龙的活动现场，我是主持人XXX,首先请允许我们代表XX支行的各位领导及全体同仁对您的如约光临表示最衷心的感谢和热烈的欢迎! 在此祝各位尊敬的来宾：
高居宝地财兴旺 ，福照家门富生辉; 芝麻开花节节高，一年更比一年好! 接下来有请中国农业银行股份有限公司XX市XX支行 XX行长 致欢迎辞! 感谢 X行长! 请桂行长为我们抽出第一位幸运来宾(抽奖)!
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在今天这样一个喜庆的日子里，能够与各位贵宾欢聚一堂，是我们每一位农行人的幸福与骄傲! 理财知识讲解2月的青岛，春寒料峭，春风中依然包裹着丝
丝寒意。春天是万物复苏的季节，春天是播种希望的季节!在这个美好的季节我们应该做些什么呢? 第一、做一个快乐的人! 在座的各位都是积极乐观、快乐向上的，大家的脸上都洋溢着快乐、写满了幸福，我们也与大家分享着这份快乐。
第二、要有有品味的社交圈。在平时的生活中，我们都需要和一些有思想、有品位的人做朋友，这样才可以有自己的空间和生活，每天都充实，让自己经常有变化。我们农行XX支行很愿意像今天一样为大家提供这个交流相聚的平台。
第三、要管理好我们的财富。
在座的各位贵宾都通过自己的智慧与勤劳，积累了一定的财富，但我们每一个人都希望通过财富管理让我们的资产能够越来越多。可有时候，我们却不知道如何设定我们的财富管理目标及计划。理财，看似简单，但却需要理性的分析、智慧的判断，以及选择适合自己的投资渠道和产品。
都说理财的最高境界是让别人打理财务。我们可以借助和依托一些机构和产品，达到我们资产保值增值、财富安全传承的目的。
我们农行XX支行就是您最可信赖的理财顾问和知心朋友! 中国农业银行秉承诚信立业、稳健行远的核心价值观和客户至上、始终如一的服务理念，充分发挥城乡联动优势，依托庞大的分支机构和电子银行网络，向最广大客户提供全面、优质、高效的金融服务：其中包含安心得利系列的短期理财产品、基金、黄金、保险理财、债券、期货、外汇等等，为广大客户提供良好的投资平台和优质的理财产品。面向中高端客户提供财务分析与规划、投资策略建议、投资产品推荐等专业化服务。
本次理财沙龙正是我行在20XX年推出的个人贵宾客户专享金融服务系列活动之一。
首先有请我行资深理财师XX经理为大家介绍购买理财产品的风险注意事项和我行的传世之宝实物黄金业务
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感谢XX经理的精彩讲解! 幸运大传递，快乐我和你!接下来请我们第一位收获幸运的贵宾将您的幸运传递下去!(抽奖) 为了更好地服务于我行的贵宾客户，中国农业银行总行根据我行贵宾客户对于资产保值增值、合理避债避税、财富安全传承等理财需求，特别联合XX保险公司推出了一款我行个人贵宾客户专属的年金保险产品。今天我行特邀XXXX，为您提供更丰富的理财资讯、为您诠释家庭投资和财税规划的最新理念。
下面我们用热情和真诚掌声欢迎XX老师。
让我们再次用热烈的掌声感谢XX老师的精彩讲解。
幸运大传递，农行有好礼!接下来我们又将进行幸运嘉宾大搜索行动，有请幸运传递嘉宾上前抽奖。(抽奖) 促成环节通过XX经理、XX老师的讲解，相信各位嘉宾对我们农 行的特色金融服务、理财产品以及我行联合XX公司推出的高端客户专属产品XXXX,都有了一个更加深入的了解。存入一缕阳光，收获一轮太阳。保险不会是您唯一的投资，但却是我们最必要的投资过去的我们无法控制，未来的我们无法预知。但明天的幸福生活我们可以掌控。您今天的选择，决定您的未来。相信用您的睿智，您会做出明智的选择。
各位嘉宾朋友，为了感谢您长期以来对农行XX支行的关怀和信任，真情回馈广大客户，我们也为现场认购 XXXX 的嘉宾准备了丰厚的礼品。
为了给您提供更加贴心周到的服务，接下来我们将为您安排10分钟的交流时间，您可以和您的理财顾问做沟通，她们将为您详细讲解，并且在今后的岁月中也将为您提供长期可靠的服务。同时，您还可以与我们的XXX老师直接面对面近距离的交流。好，下面进入知心交流时间。
结束语快乐的时光总是很短暂，但农行为您提供的回报和服务却
是无止境的，希望今天这种愉快的气氛是一个良好的开始，更希望通
过今天的沟通架起我们之间友谊的桥梁，让我们成为您永远的朋友! 各位来宾，今天我们相聚在一起，是一种缘份，更是一种情谊，随着时间的推移，我们的友谊将会更加深厚，更加牢固。
将幸运传递进行到底，把幸福和快乐带回家，有请幸运传递使者继续传递幸运!(抽奖) 今天，我们农行XXX支行也特地为您准备了礼物，请各位嘉宾在离场的时候到签到处领取精美礼包。
感谢各位的光临，我们下次再会! 以上这银行理财沙龙活动主持词为您介绍到这里，希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。更多活动主持词尽在：晚会主持望大家多支持本网站，谢谢。
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丝寒意。春天是万物复苏的季节，春天是播种希望的季节!在这个美好的季节我们应该做些什么呢? 第一、做一个快乐的人! 在座的各位都是积极乐观、快乐向上的，大家的脸上都洋溢着快乐、写满了幸福，我们也与大家分享着这份快乐。
第二、要有有品味的社交圈。在平时的生活中，我们都需要和一些有思想、有品位的人做朋友，这样才可以有自己的空间和生活，每天都充实，让自己经常有变化。我们农行XX支行很愿意像今天一样为大家提供这个交流相聚的平台。
第三、要管理好我们的财富。
在座的各位贵宾都通过自己的智慧与勤劳，积累了一定的财富，但我们每一个人都希望通过财富管理让我们的资产能够越来越多。可有时候，我们却不知道如何设定我们的财富管理目标及计划。理财，看似简单，但却需要理性的分析、智慧的判断，以及选择适合自己的投资渠道和产品。
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银行沙龙活动方案
银行沙龙活动策划方案
银行母亲节沙龙活动方案
理财沙龙活动方案（共16篇）
银行保险沙龙活动方案（共5篇）
第二篇：理财产品促销活动方案
伴随着社会进步和经济发展，居民收入水平不断提升，理财意识及需求相应增加，理财产品逐渐成为人们新的投资选择和商业银行新的利润增长点。以这次小编给大家整理了理财产品促销活动方案，供大家阅读参考。
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理财产品促销活动方案1
一、前言
债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金,它通过集中众多投资者的资金，对债券进行组合投资，寻求较为稳定的收益。根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产80%以上投资于债券的为债券基金。债券基金也可以有一小部分资金投资于股票市场，另外，投资于可转债和打新股也是债券基金获得收益的重要渠道。
二、市场环境分析
(一)行业情势分析
从全球基金业的发展看，20世纪80年代以后，随着世界经济的高速增长和全球经济一体化的迅速发展，受美国与其他发达国家基金业的发展对促进资本市场的健康发展经验的启示，一些发展中国家也认识到基金的重要性，对基金业的发展普遍持积极的态度，相继制定了一系列法律、法规，使基金在世界范围内得到了普及发展。根据美国投资公司协会(ICI)的统计，截至20__年末，全球共同基金的资产规模已达到18.97万亿美元，我国已成为全球第十大基金市场。
(二)市场情况分析
证券投资基金是一种集中资金、专业理财、组合投资、分散风险的集合投资方式。一方面，它通过发行基金份额的形式面向投资大人募集资金;另一方面，将募集的资金，通过专业理财、分散投资的方式投资于资本市场。其独特的制度优势促使其不断发展壮大，在金融体系中的地位和作用也不断上升。在1998年3月，南方基金管理公司和国泰基金管理公司分别发起设立了两规模均为20亿元的封闭式基金——基金开元和基金金泰以来，后起的各家基金公司纷纷发起多只基金。例如：银河基金的银河债券、招商基金的招商安本等。
(三)竞争者分析
1、主要竞争对手分析：
截至20__年末，我国基金管理公司有60家，都拥有自己独特的基金品种。从出售的基金来看，现在几乎都为开放式基金，而这些开放基金中也分为股票型、混合型、债券型、保本型和ETF，而受到全球金融危机的影响，债券型基金做为一种相对低风险的基金做为较优选择。
2、其他竞争争对手分析：
股票：受到全球金融危机的影响，上证在3000大关失守之后，一直都都在2800上下浮动，有涨有跌，风险较大，收益不稳。
保险：具有保障生命和经济回报的双重价值，但保险的期限过长，提前支取会损失本金。
储蓄：风险小、方式期限灵活多样、简单方便、收益相对较低。
(四)企业情况及产品分析
招商基金管理有限公司于20__年12月27日经中国证监会证监基金字
[20__]100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、INGAssetManagementB.V.(荷兰投资)、中电财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建。公司的注册资本金为人民币一亿六千万元(RMB160，000，000元),其中，招商证券股份有限公司持有40%股权，荷兰投资持有30%股权，其他三家财务公司各持股权10%。
公司主要中方股东招商证券股份有限公司成立于1991年7月，是最早成立的全国性的综合类券商之一。公司注册资本24亿元，在全国拥有32个营业部，各项经营指标均位居国内券商前十名。
公司外方股东荷兰投资是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司。ING集团是全球的多元化金融集团之一，其金融服务网遍及全球60多个国家，活跃于银行保险及资产管理业。ING集团11.5万名员工通过其丰富的环球经验为全球超过6,000万名顾客提供综合金融服务。根据20__年7月《财富》杂志全球500大企业排名，以上市寿险公司计算，ING集团在资产及盈利两项均名列第1，而以全球企业资产值计算则名列第12。根据20__年4月福布斯杂志全球2,000大企业排名以销售额盈利资产及市值计算，ING集团名列第12。
公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念，力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱，并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。
招商安本增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会20__年5月23日《关于同意招商安本增利债券型证券投资基金募集的批复》(证监基金字〔20__〕99号文)核准公开募集。本基金的基金合同于20__年7月11日正式生效。本基金为契约型开放式。
产品特点分析：
(一)低风险，低收益。由于债券型基金的投资对象——债券收益稳定、风险也较小，所以，债券型基金风险较小，但是同时由于债券是固定收益产品，因此相对于股票基金，债券基金风险低但回报率也不高。
(二)费用较低。由于债券投资管理不如股票投资管理复杂，因此债券基金的管理费也相对较低。
(三)收益稳定。投资于债券定期都有利息回报，到期还承诺还本付息，因此债券基金的收益较为稳定。
(四)注重当期收益。债券基金主要追求当期较为固定的收入，相对于股票基金而言缺乏增值的潜力，较适合于不愿过多冒险，谋求当期稳定收益的投资者。
三、目标市场及客户分析
市场目标：
1、树立及巩固招商基金公司自身的品牌形象，与消费者的有效沟通，加强情感联系，进一步提高品牌知名度。
2、加强风险的管理，不断提高产品的收益满足客户需求。
3、通过专业投资，保证每位客户的收益率。
4、发掘潜在客户，提高融资效益。
四、销售策略分析
由于基金一类的金融理财产品是不宜公共媒体做宣传，所以，建设客户的方式就相对单一一些，就是在基金公司或其资金托管机构进行推广。
当然，口口相传的口碑效应是不受法律法规限制的，故而，良好的效益、优质的服务都能成为人们称颂与力推的产品。
而对于客户接近这点，最常用的就是介绍接近法与馈赠接近法。因为，很多普通群众对于基金都是没有什么具体概念的，尤其是在现今这个金融理财产品遍地的社会里，多了就会挑花眼，只要你说的让其动心，那就成了。
并且，现在销售过程中，也常常用一些小礼品做为购买产品或者参加活动的奖励。这种类似大人哄小孩的方式却也是相当有效的一种方法。
销售洽谈主要是要给对方全面的讲述此款产品的优势与基金管理人的能力与相应成就。这些具体的数据与事例都是比较有说服力的，比较能让人信服。
在销售成交，制定合同的时候(其实，基金这类的产品，合同都是统一的，接下的，都是针对该份合同制定的想法。)，应该将一切可能出现的异议处理方式都一一的详尽的写入合同之中，以免将来有不必要的纠纷。
五、营销活动方案设计
之前，有提到，基金此类产品是不适宜公共媒体宣传的，但是，公司品牌却是可以的，所以，我设计了以下方案。
招商迎新，元旦福临
1.活动时间：20__年12月31号
2.活动地点：招商先锋基金代理点
3.活动目的：庆祝20__年元旦，为人民服务，建立公共关系，树立品牌，扩大销售业绩。
4.内容：
这天进行优待服务，凡是来开户的都有礼品相送，有纪念价值并赠送当晚本公司的迎新晚会，凭票出席。
5.实施细节：
20__年12月31号9点开始，凡是在20__年12月31日来我们营业部开户等一些手续办理，我们会以的服务来接待，来开户的人按照号码可以有机会抽奖，我们进行幸运基民送开户礼物，比如送礼品油，纪念品、当晚本公司的迎新晚会(凭票出席)等。这个活动的主要目的，迎接20__年元旦，我们想用行动迎接新的一年，希望新的一年里，大家都会顺顺利利。主要是设立品牌形象，给大家留个品牌意识，能够带来更多的效益和顾客。
理财产品促销活动方案2
为深入、加强农行__分行与_____项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。
一、活动背景
通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值;展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍;传达【_____项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
二、目标客户
__城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。
三、活动主题
尊享理财，赢在未来
四、活动时间
20__年_月 __日下午2:30-5:10
五、活动地点 __大酒店_楼会议室
六、参加人员
1、五大商会等贵宾客户代表约50人。
2、_____项目20人。
3、市分行行领导及__、__支行相关人员15人。
七、活动流程
序号 日期 时间 流程 人员
1 活动前7天 全天 方案拟定、筛选客户、准备讲课PPT、 产品宣传折页;客户电话邀约 ____
2 活动前3天 全天 客户短信邀约第一次;物料准备;一对 一营销人员培训。 ___
3 活动前1天 全天 客户短信邀约第二次;会场布置、物料摆放;相关产品如贵金属库准备 _____
4 活动当天 14：30_14:45 迎宾、签到、发放礼品、放农行宣传片
5 14：45_14:55 欢迎辞 行领导
6 14：55_15:20 存贷通宣讲 ___ 15：20_15:50 贵金属投资 ___ 15:50_16:40 ____旺铺信息发布 __营销中心 16:40_17:10 红酒品鉴
7 活动后 全天 明确营销责任人后续跟踪营销
八、活动组织及人员分工
总指挥：___
组长：____
副组长：___ ___
(一) 人员整体安排
迎宾、签到、发放礼品、宣传折页(10人,__、__各2人,__6人)：
支行营销人员(6人，__、__各3人)：
(一)方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计 ___ ___ ___
(二)物料准备及摆放 _____项目
(三)客户邀约(电话、短信) ___ ___
(四)现场主持和讲课 ___等5人。(其中主持\存贷通\贵金属讲师农行提供)
(五)后期营销跟进 某支行\某支行\_____项目营销人员 九、物料准备及预算(元)
序号 物料名称 数量 单价 合计
1 “一对一”营销手持页(红纸打印) /
2 产品宣传页(红纸打印) 自行打印 /
3 存贷通申请表、 30 自行提供 /
4 水果、茶水
5 迎宾绶带 4条 自行提供 /
6 贵宾礼品 50 400 20000
7 问答礼品 6 50 300
8 场地布置等
9 其他 1500。
理财产品促销活动方案3
目的：为更好的做好高端会员的维护工作，提升顾客的满意度和忠诚度，同时提升宣传，推出作为___城引领时尚的理念，引导会员、客户的时尚理财意识，特策划本次活动方案。
主题：“理财、投资___城让您的生活更加丰富多彩!”
时间：20__年5月27日(周日)上午9：00
地点：交通银行9楼会议室
邀请对象：高端会员、客户130名
高端会员：50名，卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户(非会员)30名，商务酒店：30名，公司内部人员：20名(自行报名)。
合作单位：交通银行
理财讲师：邀请华夏基金管理公司讲师：窦明明
窦明明经理
西南政法大学经济学、法学双学士;澳大利亚国立大学商务硕士。出国前工作于深圳证券公司，06年回国后加入华夏基金，任山东省区域主管。20__年度在山东省济南、烟台、威海、枣庄、临沂等地举办华夏理财365理财培训讲座共计三十余场，参加人次逾七千人，获得业内好评。
活动内容：
1、理财知识内容：
A、基金投资策略;
B、定期定额投资;
C、季度投资策略分析;
D、股指期货专题;
E、新基金VS老基金;
2、活动准备工作进程：
A、6月23日重点客户部与交通银行进行接洽，确定理财沙龙讲座的具体事情;
B、6月25日下午5点前，卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户(非会员)30名(广场：10名，步行街10名，超市5名，家电城5名)，确定一定参加，报至营销中心重点客户部;
C、可现场报名，在广场会员服务中心、___城会员服务中心均可报名参加，会员服务中心做好会员报名工作，内部报名，报至营销中心。
D、在5月25日，所有的宣传品全部到位，_展架放置完毕;
E、5月26日下午，现场准备工作全部准备完毕。
咨询电话：
重点客户部：
会员服务中心：
理财产品促销活动方案4
一、背景资料
1、银行产品简介
动产(仓单)质押业务是中国兴业银行为客户提供的更为方便、快捷的金融服务。指客户以其合法所有且符合本行规定的动产或仓单质押，我行据此给予授信用于满足其生产经营流动资金需求。质押授信业务项下信用业务主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、贴现、承兑、商票保贴等。
经过分析得出，三一重工股份有限公司主要从事工程机械的研发、制造、销售，是中国、全球第六的工程机械制造商。目前，三一混凝土机械、挖掘机、履带起重机、旋挖钻机已成为国内第一品牌，混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位，泵车产量居世界首位，是全球的混凝土机械制造企业。因此对应的其所需要稳固市场份额，扩大销售量，那么就需要一项专门的银行产品来解决公司稳定的购销渠道和保证资金链的完整度，那么票据的办理问题的理财产品就显得由为需要，兴业银行推出的“动产(仓单)押质受信”产品，则可以则正好可以满足三一重工股份有限公司对于这一部分的要求，可以充分的满足其生产经营流动资金需求。
2、竞争对手分析
(1)SWOT分析:
二、营销目标
向外界推广“动产(仓单)质押业务”，使兴业银行的新产品业务更为客户所了解。以扩大业务规模和提高银行信誉为目的，注重产品的创新发展，牢牢把握现有的客户，同时重视新客户的拓展，使其他具有潜在需求的客户对本银行的产品产生足够兴趣，对民生银行品牌的初步认可，催生出购买欲望，主动询问客户占有相当比例。不仅如此，对于所需要营销的集团____三一重工股份有限公司，这款产品对于公司可以使公司更加有效的进行资金的周转，利用银行资金，实现杠杆采购，减少应收账款，扶持经销商共同发展，扩大市场份额;密切与生产商和银行关系，利用生产商实力，易于获得银行融资支持，增强销售竞争优势。加快资金回笼，增加批量销售量，抢占市场份额。
三、营销计划
1、营销渠道:
(1)普遍性销售。在兴业银行的分支行网点处，要求银行的柜台人员对每位有意向的客户提供此类产品及服务。这是最直接、高效的营销形式，既节约相应的销售费用，又能很快的让客户熟知产品的特性。
(2)专营性销售。利用在本行开户的相关企业的稳定的客户源，向其中符合条件的一些中、大型企业推销，可以通过电话访问、登门拜访等方式，向其介绍本产品的特性，既可有效的提高销售效率，又能增加产品的市场份额。
(3)利用ATM、POS自助设备等银行的外部服务设备，通过在提取款项的过程中发布广告、提供产品信息，从而提高该产品的知名度。
(4)利用公交站牌和大、小型的户外广告牌，刊登介绍本产品的特性广告，做到产品良好的普及性。
(5)选择中间商代理。由兴业银行授权代理销售产品的人员，代表本银行到客户居所、工作地点等场所面对面地为客户分析保障需求、介绍产品特色，完成产品的销售，并为客户提供相关后续服务。
2、营销理念:
(一)、以客户为中心的，注重个性化、优质化、差异化、效率化服务。形成良好的售后咨询服务联系群，方便解决客户的各种疑惑和要求，为他们提供全方位的银行服务。
(二)、以银行业务为主，品牌化、专业化营销。对外业务是所有商业银行的生存之本，既要满足大多数客户的需求，也要聚焦优质行业客户，拉动银行产品的发展。充分发挥自身优势，营销全国性行业大客户。
(三)、以产品为中心，形成全面的客户评价机制，第一时间了解客户的需求。在对外理财方面的卖点主要集中在现金管理、投资增值等方面，要突出银行产品的优势进行营销，使企业通过加强对流动资金的规划，使银企双方实现双赢。
四、促销计划
1、促销策略:(1)利用在本行开户的相关企业的稳定的客户源，指派银行的工作人员向其中符合条件的一些中、大型企业推销，可以通过登门拜访的方式，向其介绍本产品的特性，既可有效的提高销售效率，又能增加产品的市场份额。
(2)向原有的老客户提供体验式服务，将“动产(仓单)质押业务”给客户免费体验一段时间，让其亲自体会该产品的便捷、高效的特性。更直接、有效的推广本产品。
(3)采用电话直销的方式以电话为主要沟通手段，合理地利用原有客户资源，与客户取得直接联系，并完成保产品的推介、咨询、报价、保单条件确认等主要营销过程的新型营销模式。这种方式简便，灵活，成本低。
(4)采取让银行理财人员深入到各家规模公司去进行营销推广，先进行初步的沟通，让各家公司的管理人员对于“动产(仓单)质押业务”有一定的了解，再推荐使用该产品。
(5)广告方式。利用公交站牌和各大、小型的户外广告牌，刊登介绍本产品的特性广告，还可以通过各大媒体如新浪、搜狐、新华网等以按钮或通栏广告的形式向全体公众告知“动产(仓单)质押业务”的信息，做到产品良好的普及性。通过这种方式，可以更加广泛的宣传新产品，提高知名度，在产品推出的初期能快速地进入市场，有利先一步抢占市场份额。
2、促销理念:
通过独特的，市场化的经营运作模式，发掘新的市场机会，开发培育新的市场核心客户，为他们开辟更大的发展空间。要通过提供专业水准的服务，使客户资产价值增加，让客户享受增值服务，实现共生共赢，共同发展的合作模式，使其经营风险降低，运营效率提高，并通过提供产品的服务，达成持续赢利的目标。适应当前经济金融发展趋势的变革，为银行将来的开辟一条更广阔的发展路途。
理财产品促销活动方案5
一.活动背景：基于银行同业竞争激烈，中间业务收入在银行利润中占比日趋提高，为了保证我行利润在20__年仍然处于地区领先地位，特此举办新年感恩客户答谢会。
活动内容和目的：普及金融理财知识，让客户了解银行的理财产品，了解保险在人生中的重要性，让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破;让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。
二.会议时间：20__年1月20日下午3点—5点
三.地点：长江宾馆会议厅
四.参会客户：80-100人 银行的中高端客户
五.参会单位：中国人寿保险公司某分公司、银行某分行
六.嘉宾：银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理
七.会场布置：
讲台上设投影，大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢乐气氛。
会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。
八、活动要求：
1、银行客户经理于20__年1月20日下午2：30分到达宾馆迎接客户，安排座位，请客户按桌牌就座。
2.活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。
3.客户经理负责客户签到，填写抽奖单。
4.购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送(由保险公司提供)。
九、经费预算：所有参会人员均有纪念品，由银行提供：一个包和一套健身用品50元，合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供，奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。
十、会议流程：
1、会议开始：播放银行宣传片。10分钟
2、才艺展示：手语《感恩的心》，由银行人员提供。10分钟
3.银行行长致答谢词。10分钟
4.理财专家宣导《家庭理财规划方案》 30分钟
5.签单礼品展示(专业礼仪有保险公司提供)10分钟
6.签单绿色通道开通(20分钟)为现场签单客户发送礼品(由保险公司提供)
7.现场第一次抽奖(三等奖三名，奖品由保险公司提供)10分钟
8.现在第二次抽奖(二等奖二名，奖品由保险公司提供)5分钟
9.现场第三次抽奖(一等奖一名，奖品由保险公司提供)5分钟
10.给本次参会人员发放纪念品。10分钟
会议结束，整个会议用时大约2小时。
第三篇：银行理财沙龙策划方案
银行理财沙龙策划方案
篇1:理财沙龙活动策划12月份理财沙龙活动一、活动目的增进客户对望洲财富的了解,培养客户的理财观念,邀请客户来公司看看,增进客户与业务员之间的感情,为客户做单打下伏笔。二、活动目标1.以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵,邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观,以便业务员跟进业务。2.专业讲师讲解,培养客户的理财观念,坚定客户的理财方向。3.通过详细、系统的公司讲解,视频观看,让客户了解望洲财富,打消对公司安全性的顾虑三、活动时间12月?日 下午2点四、活动地点蓝爵国际?恒隆广场?五、活动流程1.会场布置:客户每人一瓶水,一份单页,横幅,易拉宝,电脑、投影仪、ppt笔,提前30分钟完成。2.业务员在楼下接客户,要求业务员事先联系好客户,不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。3.在沙龙开始前,部分人员在会议室内调节气氛,做到不冷场,不冷落客户。4.客户到达后上水果,2人/份,让客户尽量集中坐。5.2点会议准时开始,经理发言(可以是业绩分享,喜讯报道,业务员介绍等)。6.讲师讲自己,讲理财观念,讲公司。7.客户提问环节(风险较大,效果也明显,要解答客户的各种疑问)。8.发放礼品(望洲围裙,望洲保温杯,望洲暖手宝,望洲指甲钳,望洲纸巾,望洲钥匙扣)。9.公司参观10.沙龙结束,理财经理带领客户下楼六、活动分工1. 2.3.4.5.6.礼品准备:周蒙娜,朱赢磊 会场布置:金志凯,吴恩波 会议室应急:万景欣,蒋建伟 礼品发放:高晓华,戚晓玲 水果准备朱建波 客户问题解答:???七、活动预算(按30客户算,业务员XXX人)八、活动业绩预估完成年华业绩30-XXX万。九、活动可行性分析1.理财顾问经过一段时间的努力,总有一些有意向,但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户,故而邀请客户不会有太大的问题。2.活动经费不高,但是对开发新客户的帮助不小,活动难度低,可控性大。3.兄弟公司有类似活动经验,可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。十、活动现场可能出现的问题及处理方法1.客户迟到:业务员务必联系好客户,别迟到,有问题的可以自己开车去接。2.在与客户沟通是最好和客户说好,在听讲师讲解时劲量静音,如果看到客户要接电话,业务员吧客户接到会议室外。
篇2:理财沙龙策划主办单位:亚基盛世经营有限公司协办单位:待定亚基盛世理财交流会 策 划 方 案 1 / 4活动主题:通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。活动目的:通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技巧、思路、心态,以展示我公司的技术实力。活动时间:20XX年10月87日下午1:30(星期日)活动地点:立信广场2601参加人员:亚基客户及员工,协办单位客户及员工
拟邀人数:25-XXX人预计到场人数:15-XXX人活动要素:贵金属展示投资讲座 经验分享 技术交流前期准备一 嘉宾邀约1、实盘客户,包括激活客户,其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。2、模拟客户,即只开通模拟盘客户。3、意向客户,主要指新客户。二 物品准备1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子,印有我司LOGO及名字。2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的普及宣传材料。4、寿带,接待组配单,需两条。5、水果等,需剥好客户可直接食用,配用牙签。果盘6个。三 会务人员1、接待组:楼外与一楼大厅指引人员配寿带,电梯口2人,停车场1人。2、签到台:1人指引签到,1人负责知识袋领取。3、引领组:3人,负责引领客户到会前休息区或者会场,以及会议期间引领客户至卫生间或电话区等。4、场控组:2人,主要会场服务及维持秩序。5、拦截组:2人,主要负责期间客户离场处理。2 / 46、主持人1人,讲师2人。会务布置
4 / 4
篇3:房地产项目与银行投资理财沙龙活动农行VIP财富沙龙暨XX项目投资理财活动一、活动概述活动时间:201X年X月XX日活动地点:XXX大酒店活动主题:农行VIP财富沙龙 暨XXXX项目投资理财讲座 活动内容:介绍XXXX项目,分享投资经验活动对象:农业银行VIP客户二、活动目的·提升XXXX项目在目标客群中的知名度。·传递XXXX项目街铺的财富传承理念。·增进XXXX项目与目标客群的零距离交流。思想汇报专题· 通过活动中对商铺投资的推广,以及通过投资专家的宣讲,吸引客户关注XXXX项目,促进现场成交。三、活动主题农行VIP财富沙龙 暨XXXX项目投资理财讲座四、活动思路根据【XXXX项目街铺】对目标客户的定位——高端不动产价值投资、家族财富传承投资的特征,特针对目标客户群举办一场投资理财沙龙活动。通过沙龙形式的交流与事件营销,结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍。迅速提高【XXXX项目街铺】在目标客户心目中的品牌形象;传达【XXXX项目街铺】投资价值、购买价值;同时结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。五、活动流程六、抽奖方式当天活动成功认购的客户可到义乌营销中心抽奖。奖品分四个奖项:A 一等奖:康佳电磁炉(3台) 价值XXX元的奖品 B 二等奖:格力落地扇(3台)价值XXX元的奖品。C 三等奖:名牌电炖锅(8个)价值XXX元的奖品。D 四等奖:名牌电热水壶(4个) 价值XXX元的礼品。
第四篇：银行理财沙龙策划方案
银行理财沙龙策划方案【篇1：理财沙龙活动策划】
12月份理财沙龙活动方案
一、活动目的
增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。
二、活动目标
1.以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。
2.专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。 3.通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑
三、活动时间
12月？日 下午2点
四、活动地点
蓝爵国际？恒隆广场？
五、活动流程
1.会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。
2.业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。 3.在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。
4.客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。
5.2点会议准时开始，经理发言（可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。
6.讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。
7.客户提问环节（风险较大，效果也明显，要解答客户的各种疑问）。
8.发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。 9.公司参观
10.沙龙结束，理财经理带领客户下楼
六、活动分工 1. 2. 3. 4. 5.
6.礼品准备：周蒙娜，朱赢磊 会场布置：金志凯，吴恩波 会议室应急：万景欣，蒋建伟 礼品发放：高晓华，戚晓玲 水果准备朱建波 客户问
题解答：？？？
七、活动预算（按30客户算，业务员12人） 八、活动业绩预估 完成年华业绩30-50万。
九、活动可行性分析
1.理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。
2.活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。
3.兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。
十、活动现场可能出现的问题及处理方法
1.客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。
2.在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。
【篇2：理财沙龙策划方案】
主办单位：亚基盛世经营有限公司
协办单位：待定
亚基盛世理财交流会 策 划 方 案 1 / 4
活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。
活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技
巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。 活动时间：2012年10月87日下午1:30（星期日）
活动地点：立信广场2601
参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工
拟邀人数：25-30人
预计到场人数：15-20人
活动要素：贵金属展示 投资讲座 经验分享 技术交流
前期准备
一 嘉宾邀约
1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。
2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。 3、意向客户，主要指新客户。
二 物品准备
1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。 2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。
3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的
普及宣传材料。
4、寿带，接待组配单，需两条。
5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6个。
三 会务人员 1、接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。
2、签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。
3、引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客
户至卫生间或电话区等。
4、场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。 5、拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。 2 / 4
6、主持人1人，讲师2人。
会务布置
一 活动设施布置
1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一
放置在会场开户台。
2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。 3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与
协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场后摆放花
盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。（注：协办单位宣传物件需自备）
二 会场布置
1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。 2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、a4纸、杯子等。另外摆放
各种水果及果碟供客户品用。
3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。
三 会议流程
1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。 2、2:30会议正式开始。
3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要叙述。 4、2:35-3:00协办单位产品推介时间
5、3:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。
5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。
6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。 7、5:00会议结束。 3 / 4 附件：
中国光大银行
理财问卷调查表 亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机
抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！ 1、您对投资理财的了解程度是？
a、非常了解 b、了解 c、不了解 d、其他 2、您熟悉哪些投资方式？[多选题]
a、股票期货 b、银行理财产品 c、基金 债券 d、房地产 e、金银外汇 f、其他
3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的？[多选题] a、银行或其他金融机构b、报纸杂志 c、网络宣传 d、电视广告 e、亲戚朋友
4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？[多选题]
a、产品的投资风险 b、产品的收益率 c、金融机构工作人员是否专业
d、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等媒体的投资建议 5、请选择您对投资风险的偏好
a、高风险高收益 b、中风险中收益 c、低风险低收益
6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助
吗？
a、会有帮助b、帮助不大 c、不知道，没有接受过这方面的建议 d、不需要，我完全有能力自己理财 7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？[多选题]
a、提供专业的理财咨询服务 b、定期举办专业的知识沙龙
c、有专业顾问通过邮件、短信或者qq等工具及时传达资讯 d、其他
请填写您的基本信息，以便我们的分析师和理财顾问为您服务：
姓名： 移动电话:
邮箱：qq : 4 / 4
【篇3：房地产项目与银行投资理财沙龙活动方案】
农行vip财富沙龙
暨xxxxx项目投资理财活动
一、活动概述
活动时间：201x年x月xx日
活动地点：xxx大酒店
活动主题：农行vip财富沙龙 暨xxxx项目投资理财讲座 活动内容：介绍xxxx项目，分享投资经验
活动对象：农业银行vip客户
二、活动目的
三、活动主题
农行vip财富沙龙 暨xxxx项目投资理财讲座
四、活动思路 根据【xxxx项目街铺】对目标客户的定位——高端不动产价值投资、家族财富传承投资的特征，特针对目标客户群举办一场投资理财沙龙活动。 通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍。迅速提高【xxxx项目街铺】在目标客户心目中的品牌形象；传达【xxxx项目街铺】投资价值、购买价值；同时结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
五、活动流程
六、抽奖方式
当天活动成功认购的客户可到义乌营销中心抽奖。
奖品分四个奖项：
a 一等奖：康佳电磁炉（3台） 价值199元的奖品 b 二等奖：格力落地扇（3台）价值159元的奖品。
c 三等奖：名牌电炖锅（8个）价值119元的奖品。 d 四等奖：名牌电热水壶（4个） 价值89元的礼品。
第五篇：理财沙龙活动方案
2020年4月19日
1
理财沙龙活动方案
理财沙龙活动方案
【篇1：理财沙龙活动策划】
12月份理财沙龙活动方案
一、活动目的
增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。
二、活动目标
1.以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。
2.专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。 3.经过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑
三、活动时间
12月？日 下午2点
四、活动地点
蓝爵国际？恒隆广场？
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2020年4月19日
五、活动流程
1.会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。
2.业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。
3.在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。
4.客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。
5.2点会议准时开始，经理发言（能够是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。
6.讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。
8.发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。 9.公司参观
10.沙龙结束，理财经理带领客户下楼
六、活动分工 1.
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2. 3. 4. 5.
6.礼品准备：周蒙娜，朱赢磊 会场布置：金志凯，吴恩波 会议室应急：万景欣，蒋建伟 礼品发放：高晓华，戚晓玲 水果准备朱建波 客户问题解答：？？？
七、活动预算（按30客户算，业务员12人） 八、活动业绩预估
完成年华业绩30-50万。
九、活动可行性分析
1.理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，可是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。
2.活动经费不高，可是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。
3.兄弟公司有类似活动经验，能够说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。
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十、活动现场可能出现的问题及处理方法
1.客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的能够自己开车去接。
2.在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。
【篇2：理财沙龙策划方案】
主办单位：亚基盛世经营有限公司
协办单位：待定
亚基盛世理财交流会 策 划 方 案 1 / 4
活动主题：经过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。
活动目的：经过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技
巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。
活动时间： 10月87日下午1:30（星期日）
活动地点：立信广场2601
参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工
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拟邀人数：25-30人
预计到场人数：15-20人
活动要素：贵金属展示 投资讲座 经验分享 技术交流
前期准备
一 嘉宾邀约
1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。
2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。 3、意向客户，主要指新客户。
二 物品准备
1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。 2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。
3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的
普及宣传材料。
4、寿带，接待组配单，需两条。
5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6个。
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三 会务人员
1、接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。
2、签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。
3、引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客
户至卫生间或电话区等。
4、场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。 5、拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。 2 / 4
6、主持人1人，讲师2人。
会务布置
一 活动设施布置
1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一
放置在会场开户台。
2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。
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2020年4月19日
3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与
协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场后摆放花
盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。（注：协办单位宣传物件需自备）
二 会场布置
1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。
2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、a4纸、杯子等。另外摆放
各种水果及果碟供客户品用。
3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。
三 会议流程
1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。 2、2:30会议正式开始。
3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要叙述。 4、2:35-3:00协办单位产品推介时间
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2020年4月19日
5、3:00-3:40讲师经过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。
5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。
6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。 7、5:00会议结束。 3 / 4 附件：
中国光大银行
理财问卷调查表
亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机
抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！ 1、您对投资理财的了解程度是？
a、非常了解 b、了解 c、不了解 d、其它
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2020年4月19日
2、您熟悉哪些投资方式？[多选题]
a、股票期货 b、银行理财产品 c、基金 债券 d、房地产 e、金银外汇 f、其它
3、您是经过何种方式了解到金融理财产品的？[多选题] a、银行或其它金融机构b、报纸杂志 c、网络宣传 d、电视广告 e、亲戚朋友
4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？[多选题]
a、产品的投资风险 b、产品的收益率 c、金融机构工作人员是否专业
d、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等媒体的投资建议 5、请选择您对投资风险的偏好
a、高风险高收益 b、中风险中收益 c、低风险低收益
6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助
吗？
a、会有帮助b、帮助不大 c、不知道，没有接受过这方面的建议 d、不需要，我完全有能力自己理财
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7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？[多选题]
a、提供专业的理财咨询服务 b、定期举办专业的知识沙龙
c、有专业顾问经过邮件、短信或者qq等工具及时传达资讯 d、其它
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姓名： 移动电话:
邮箱：qq : 4 / 4
【篇3：碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案】
“尊享理财 赢在未来” 高端客户投资理财沙龙活动方案
为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。
一、活动背景
经过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
11
2020年4月19日
二、目标客户
东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。
三、活动主题 尊享理财，赢在未来
四、活动时间
x月 xx日下午2:30-5:10 五、活动地点
